A história acompanha Varvatos, um Rei Demônio que se sentia solitário após perder seus amigos e as pessoas que amava durante o tempo em que construia sua soberania. No momento de sua morte, Varvatos decide usar uma magia de reencarnação em si, voltando a vida muitos anos depois no corpo de uma aldeão qualquer. Entretanto, muita coisa parece ter mudado desde sua morte, e o mundo deixou de ser como ele conhecia, graça a sua ausência nesse período.