O ano é 2199 DC, a Terra está sobrelotada, o que força a que a humanidade colonize outros planetas. Por mais de 100 anos a raça humana viveu pacificamente na sua nova casa mas que acaba quando começa a colonização de Plutão, onde descobrem uma raça a qual chamam de apocalypse. Estes seres usam os cérebros humanos como fonte do seu conhecimento para os seus corpos mecânicos. Agora os humanos lutam pela sobrevivência. Uma equipa especial é treinada, tendo como alvo destruir esta ameaça. Nesta equipa, dois tenentes, Jonathan Tyberius e Leonard Schteinberg apaixonam-se após várias passagens trágicas. No entanto, acontecimentos alheios à sua sorte relacionados com a guerra fazem com que se separem…