Durante o final da Era Tokugawa (conhecida como período do Bakumatsu, predecessor da Era Meiji), as tensões entre o Bakufu e o clã Choshu aumentam devido às divergências sobre como lidar com a abertura aos estrangeiros no Japão. No entanto, ao contrário do resto dos membros do clã Choshu, Kusaka Touma quer que o Japão desenvolva boas relações com as nações estrangeiras. Fiel às suas convicções, ele tenta aprender inglês sem que seu clã saiba. Um homem chamado Akizuki Keiichirou decide se tornar professor de Kusaka, mas o relacionamento deles logo se transforma em algo muito mais forte, a despeito do fato de que Akizuki trabalha para os rivais do clã de Kusaka, o clã Bakufu de Tokugawa. Obs: Para entender melhor esse anime. Eu recomendo lerem o mangá de Haru Wo Daiteita.